"Ini merupakan pinjaman sindikasi ketiga terbesar pasca krisis keuangan Asia 1998 yang diterima kami," kata Sekretaris Perusahaan CPIN, Hadijanto Kartika, di Jakarta, Senin (21/10).
Pinjaman tersebut terdiri dari pecahan USD 130 juta dan Rp 2 triliun. Untuk mendapatkan pinjaman tersebut, perseroan tidak perlu menjaminkan aset atau unsecured basis.
Adapun proses penarikannya terdiri dari dua skema. Yakni, amortizing term loan facility senilai USD 130 juta dan Rp 800 miliar dengan jangka waktu pengembalian 5 tahun.
Kemudian, revolving credit facility senilai USD 195 juta dan Rp 1,2 triliun dengan jangka waktu pengembalian 3 tahun dan mempunyai 2 tahun opsi perpanjangan dengan diskresi dari kreditur.
Hadijanto menjelaskan, pinjaman sindikasi ini untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan pendanaan perusahaan dalam mengembangkan usaha hingga lima tahun ke depan.
Selain itu, pinjaman ini juga untuk memperpanjang masa jatuh tempo utang perusahaan. Mengingat, pinjaman sindikasi itu diperoleh dengan bunga yang lebih murah. "Pinjaman baru ini juga memperpanjang profil umur pinjaman perusahaan," katanya.
Dalam sindikasi itu, Citi dan DBS dipercaya sebagai bank koordinator. Kedua bank tersebut bersama ANZ dan SMCB juga berperan sebagai Mandated Lead Arrangers dan Bookrunners.
Adapun ke-20 bank yang tergabung dalam sindikat kreditur CPIN selengkapnya adalah:
- Citi
- DBS Bank Ltd/PT Bank DBS Indonesia
- PT Bank ANZ Indonesia
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- PT Bank International Indonesia Tbk (BII)/Maybank
- Rabobank International
- Aozora Asia Pasific Finance Limited
- Emirates NBD PJSC, Singapore Branch
- Land Bank of Taiwan, Singapore Branch
- PT Bank Mizuho Indonesia
- Bank of China Limited
- Bank of Taiwan, Singapore Branch
- CTBC Bank Co., Ltd., Singapore Branch
- Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
- The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch
- Chang Hwa Commercial Bank, Ltd., Singapore Branch
- Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.,
- Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
[yud]-Merdeka.com
